ОЦІНКА ФІНАНСОВИХ ТА ОПЕРАЦІЙНИХ РИЗИКІВ МОРСЬКИХ МУЛЬТИМОДАЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ В УМОВАХ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Анотація
Вступ. Дестабілізація глобальних ланцюгів постачань та критичні пошкодження транспортної інфраструктури в Україні зумовлюють необхідність докорінного перегляду парадигми управління ризиками в морському секторі. У статті здійснено фундаментальну комплексну аналітичну оцінку ризиків морських мультимодальних перевезень в умовах надзвичайних ситуацій, зумовлених геополітичною напругою. У дослідженні обґрунтовано обмеженість традиційних стохастичних методів, зокрема методу Монте-Карло, через відсутність надійних ретроспективних статистичних даних в умовах безпрецедентної невизначеності. Встановлено, що в умовах постійного впливу факторів форс-мажору класичні імітаційні моделі минулого втрачають свою прогностичну спроможність. Мета. Основним завданням роботи є формування стійкої методичної основи для прийняття управлінських рішень у кризовій логістиці. На основі глибокого системного аналізу міжнародної та вітчизняної транспортної практики сформовано вдосконалений методологічний базис. Зокрема, дослідження спрямоване на розробку математичного апарату розподілу фінансових та операційних ризиків між учасниками мультимодального ланцюга постачання з чітким урахуванням базисів поставки згідно з правилами Інкотермс-2020. Результати. Запропоновано інтегральну багатокритеріальну модель оцінки ризиків, яка поєднує апарат динамічних Баєсівських мереж (Bayesian Networks) для визначення ймовірності настання ризикових подій у реальному часі зі здатністю до машинного навчання. Використання Баєсівського підходу дає змогу безперервно оновлювати оцінки ризиків на кожній ділянці маршруту в разі появи нових даних про стан безпеки або інфраструктури. Також застосовано гібридний метод нечіткої логіки Fuzzy AHP-TOPSIS для ранжування альтернативних логістичних маршрутів за критеріями часу, вартості та надійності. Це дає можливість нівелювати когнітивну невизначеність експертних оцінок і врахувати багатовимірність логістичних витрат. Висновки. Практична апробація моделі на прикладі експорту зернових культур підтвердила її високу прогнозну точність та адаптивність до мінливих безпекових умов. Доведено, що інтеграція інструментів інтелектуального аналізу даних у логістичне планування забезпечує математичне підґрунтя для мінімізації втрат та підвищення живучості транспортних мереж. Розроблений алгоритм чітко демонструє, як зміна умов поставки впливає на фінансову вразливість експортера, що є критичним для забезпечення економічної стійкості підприємства в умовах надзвичайних ситуацій.
Завантаження
Посилання
2. Кабінет Міністрів України. Деблокада портів: досягнуто домовленості про експорт продовольства з портів Одеса, Чорноморськ та Південний. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/deblokada-portiv-dosiahnutodomovlenosti-pro-eksport-prodovolstva-z-portiv-odesa-chornomorskta-pivdennyi (дата звернення: 07.04.2026).
3. United Nations. Convention on International Multimodal Transport of Goods. Geneva, 1980. URL: https://unctad.org/system/files/officialdocument/tdmtconf17_en.pdf (дата звернення: 07.04.2026).
4. Yanovska V., Król M., Pittman R. The logistics of grain exports from wartime Ukraine: What are the highest priority areas to address? Transportation Research Interdisciplinary Perspectives. 2025. Vol. 30. Art. 101363. DOI: 10.1016/j.trip.2025.101363.
5. Incoterms 2020. International Chamber of Commerce (ICC). URL: https://iccwbo.org/business-solutions/incoterms-rules/incoterms-2020/(дата звернення: 07.04.2026).
6. Caplice C., Sheffi Y., Gordon G. Hidden Supply Chain Risk and Incoterms®: Analysis and Mitigation Strategies. Journal of Risk and Financial Management. 2021. Vol. 14, № 12. Art. 619. DOI: 10.3390/jrfm14120619.
7. Notteboom T., Haralambides H., Cullinane K. The costs of maritime supply chain disruptions: The case of the Suez Canal blockage by the 'Ever Given' megaship. International Journal of Production Economics. 2025. DOI: 10.1016/j.ijpe.2024.109321.
8. Rodríguez-Díaz A. et al. Challenges and Security Risks in the Red Sea: Impact of Houthi Attacks on Maritime Traffic. Journal of Marine Science and Engineering. 2024. Vol. 12, № 11. Art. 1900. DOI: 10.3390/jmse12111900.
9. Mun J. Modeling Risk: Applying Monte Carlo Simulation, Real Options Analysis, Forecasting, and Optimization Techniques. John Wiley & Sons, 2006. 623 p. ISBN: 978-0-471-78900-0.
10. Saaty T. L. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. McGraw-Hill, 1980. 287 p.
11. Samhouri M., Abualeenein M., Al-Atrash F. Enhancing Supply Chain Resilience Through a Fuzzy AHP and TOPSIS to Mitigate Transportation Disruption. Sustainability. 2025. Vol. 17, № 16. Art. 7375. DOI: 10.3390/su17167375.
12. Chang D.-Y. Applications of the extent analysis method on fuzzy AHP. European Journal of Operational Research. 1996. Vol. 95, № 3. P. 649–655. DOI: 10.1016/0377-2217(95)00300-2.
13. Zadeh L. A. Fuzzy sets. Information and Control. 1965. Vol. 8, № 3. P. 338–353. DOI: 10.1016/S0019-9958(65)90241-X.
14. Hwang C. L., Yoon K. Multiple Attribute Decision Making: Methods and Applications. Springer-Verlag, 1981. DOI: 10.1007/978-3-642-48318-9.
15. Pearl J. Probabilistic Reasoning in Intelligent Systems: Networks of Plausible Inference. Morgan Kaufmann, 1988. 552 p.
16. Kabir S., Papadopoulos Y. Applications of Bayesian networks and Petri nets in safety, reliability, and risk assessments: A review. Safety Science. 2019. Vol. 115. P. 154–175. DOI: 10.1016/j.ssci.2019.02.009.
17. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO). Brief on the interruption of the Black Sea Grain Initiative. Rome : FAO, 2023. URL: https://openknowledge.fao.org/server/api/core/bitstreams/6c9395e2-a199-4df5-a2f2-620e960512e0/content (дата звернення: 07.04.2026).
18. USDA Agricultural Marketing Service. Ukraine Grain Transportation Report. June 2025. URL: https://www.ams.usda.gov/sites/default/files/media/UkraineJune2025.pdf (дата звернення: 07.04.2026).
19. European Commission. An Action Plan for EU-Ukraine Solidarity Lanes to facilitate Ukraine's agricultural exports and bilateral trade with the EU. Brussels, 2022. URL: https://transport.ec.europa.eu/news-events/news/european-commission-establish-solidarity-lanes-help-ukraine-exportagricultural-goods-2022-05-12_en (дата звернення: 07.04.2026).
20. Fastmarkets. Wheat price commentary: Futures rally on tight Black Sea supply, steady premiums. March 2026. URL: https://www.fastmarkets.com/insights/wheat-price-commentary-futures-rally-on-tight-black-seasupply-steady-premiums/ (дата звернення: 07.04.2026).
21. Minprom.ua. Maersk оновила тарифи на контейнерні перевезення до України. 2025. URL: https://minprom.ua/news/325785.html (дата звернення: 07.04.2026).
22. Maersk. Congestion Fee Destination (CFD) World to Chornomorsk, Ukraine. February 2026. URL: https://www.maersk.com/news/articles/2026/02/13/congestion-fee-destination-chornomorsk-ukraine (дата звернення: 07.04.2026).
23. Lloyd's Market Association. Joint War Committee: Hull War, Strikes, Terrorism and Related Perils Listed Areas. 2025. URL: /https://www.lmalloyds.com/LMA/News/LMA_bulletins/LMA_Bulletins/JWC_Hull_Listed_Areas.aspx (дата звернення: 07.04.2026).
24. Marsh McLennan. Unity Insurance Facility Expanded to Cover All Shipping to and from Ukrainian Ports. March 2024. URL: https://www.marshmclennan.com/news-events/2024/march/unity-insurance-facilityexpanded-to-cover-all-shipping-to-and-from-Ukrainian-ports.html (дата звернення: 07.04.2026).
25. Maersk. Ukraine Exports: Demurrage and Detention Tariff. 2026. URL: https://www.maersk.com/local-information/europe/ukraine/export (дата звернення: 07.04.2026).
26. Національний банк України. Рішення про зниження облікової ставки до 15%. 2026. URL: https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bankukrayini-zniziv-oblikovu-stavku-do-15 (дата звернення: 07.04.2026).
27. Freightos Baltic Index (FBX). Container Freight Rate Index. February 2026. URL: https://terminal.freightos.com/freightos-baltic-index-globalcontainer-pricing-index/ (дата звернення: 07.04.2026).
Ця робота ліцензується відповідно до Creative Commons Attribution 4.0 International License.
